Space Oddsay - 공간을 다르게 말하다

삼성전자가 AI 기업 앤트로픽에 투자하면서 파운드리 사업의 부활 신호가 나왔어요.단순 투자가 아니라는 뜻이 뭘까요?앤트로픽은 클로드(Claude)라는 AI 모델로 유명한 회사인데, 삼성이 "로직 칩" 협력을 명시했거든요. 로직 칩을 만드는 게 바로 파운드리 사업이에요.요즘 AI 시장이 뜨거우니까 삼성 파운드리도 좋은 기회를 잡고 있는 거네요.테슬라 AI 칩(AI5, AI6), 엔비디아 그록3에 이어서 앤트로픽까지 - 글로벌 AI 칩 고객사들이 삼성으로 몰려오고 있어요.지난해 삼성은 파운드리 시장에서 2위(7.2%)를 차지했는데, 1위인 TSMC(69.9%)와의 격차가 62.7%p나 된대요. 엄청 크죠.하지만 AI 시장이 빠르게 성장하면서 삼성이 이 격차를 조금씩 좁혀가는 중이에요.삼성은 고대역폭메모리(H..

젠슨 황이 또 한국에 온다…7개월만의 재방문, 이번엔 'AI 협력 확대' 신호?안녕하세요 🙋엔비디아의 '황제' 젠슨 황 CEO가 다음주 한국을 방문합니다. 지난해 10월 경주 APEC CEO 서밋 이후 약 7개월만이네요.그 사이 뭐가 바뀌었을까요?📌 먼저 일정부터 정리하자면- 황 CEO는 다음달 1~4일 타이베이에서 열리는 '엔비디아 GTC 타이베이 2026' 기조연설을 합니다- 첫날에 차세대 AI 반도체와 AI 인프라 전략을 소개할 예정이에요- GTC 일정 마치고 바로 한국으로 입국한다고 해요🤝 만나는 사람들이 화제다작년 10월에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 회장과 경주 치킨집에서 한 사진이 화제였죠. (깐부회동이라고 불렸어요) 이번엔 그보다 더 많은 사람과 만날 것 같아요.확정된 일정..

📊 마이크론 1조 달러, 그다음은? AI 메모리 황금기의 양면성을 읽다어제 코스피는 이상했어요. 지수는 사상 최고 8,450을 찍었는데, 제 주식은 떨어져 있었어요.왜 그럴까요?🎯 어제의 신호: 마이크론 급등 → 삼성·하이닉스 레버리지 ETF 5조 쏠림미국 증시에서 마이크론 테크놀로지가 하루에 19% 폭등했어요. UBS가 목표주가를 535달러에서 1,625달러로 세 배 이상 올렸거든요.이건 단순한 주가 오르내림이 아니었어요.마이크론이 기록한 실적을 보면:📈 2분기 매출 238억 6천만 달러 (사상 최대, 예상치 대비 +24%)📈 EPS 12.20달러 (예상 8.79달러 대비 +38%)📈 이익률 75% (전 분기 대비 18%p 증가)뭘 하고 있는 거냐면, AI 메모리 칩은 지금 '완판 상태'예요...

⚠️ 재건축 공사비가 급등하면서 시장에 이상 신호가 켜졌어요.여의도 목화 아파트 공사비가 3.3㎡당 1370만원으로 역대 최고를 기록했거든요. 불과 2년 전만 해도 1000만원대였는데, 이제는 1300만원을 넘는 시대가 됐다는 거예요.서울의 대형 정비사업 현황을 보면 압구정 5구역 1240만원, 4구역 1250만원, 성수지구 1100만원... 이제 1000만원은 기본이 되고 있어요. 건설공사비지수도 지난 3월 134.42로 집계 이래 최고점을 찍었으니까요.이게 왜 문제냐면, 공사비 상승이 고스란히 조합원 분담금으로 넘어간다는 점이에요.은마 아파트만 해도 1년도 안 돼 추가 분담금이 2~3억원 늘어났고, 1기 신도시 분당 기준으로는 최대 7억원대까지 갈 수 있다는 분석이 나오고 있어요.더 심각한 건 전망이..

경매 단타, 이렇게 구별하세요 📋요즘 2030들이 빌라 경매로 단기차익을 노리는 게 뉴스네요. 절세 효과와 저가 진입이 매력적이어서인데, 실제 판사례를 보면 위험신호가 커요.왜 경매물건이 늘었나?전세사기와 깡통전세 때문에 다세대·연립 경매가 1년새 63% 증가했어요. 서울만 해도 5000건대. 그 중 자금이 부족한 2030이 저가 물건에 몰리는 중입니다.절세는 진짜인데... 유동성이 문제개인 양도소득세 770만원 → 사업자 66만원 (무주택 기준)확실히 매력적이죠. 근데 이건 돈을 받았을 때 생각해야 할 세금. 팔지 못하면 의미 없어요.실제 무슨 일이 일어나나?강서구 사례) 경매 낙찰 후 6개월 동안 못팔린 빌라들이 있었고, 심지어 2억원대 전세물건도 한 달 이상 나가지 않아서 1000만원씩 내릴 수밖..

노량진뉴타운의 마지막 기회, 노량진14구역이 움직인다 🚨지난주 추진위 사무실 개소식을 열며 본격 사업 진입한 노량진14구역. 이게 왜 주목되는지 정리해볼게요.📍 노량진뉴타운, 이제 남은 게 14구역뿐1~8구역 대부분은 이미 착공이거나 분양 단계에 들어섰어요. 지난달 6구역 재개발단지 '라클라체자이드파인'이 청약에서 대성공했고, 이달에는 8구역 '아크로 리버스카이'가 일반분양 중이거든요. 국민평형 기준 25억~27억원대 가격대인데도 청약이 쏟아지는 상황입니다.그래서 주민들의 눈은 자연스레 14구역으로 쏠렸어요.🎯 14구역, 왜 더 주목할까?노량진뉴타운 내에서도 최고 입지를 가졌거든요. 한강뷰는 기본이고, 지하철 1·9호선 환승역인 노량진역과 9호선 노들역을 모두 이용할 수 있어요. 기존 노량진 구역 ..

마이크론 하루에 19% 올랐습니다 — UBS가 목표주가 3배 올린 진짜 이유안녕하세요, 스페이스 오드세이입니다 🙌오늘 마이크론(MU) 주가가 하루에 19.29% 올랐습니다. 단 하루에요. 이유는 하나예요. UBS가 목표주가를 $535에서 $1,625로 무려 3배 이상 올린 거죠. 월가 전체에서 가장 높은 목표가입니다.근데 그냥 "AI 좋다"는 이야기가 아니에요. 좀 더 구체적으로 뜯어볼게요.💡 핵심 논리 1 : 메모리 산업 구조가 바뀌었다과거에 메모리 업계는 단기 계약 위주였어요. 반도체 사이클 오르면 팔고, 내리면 가격 폭락하고. 반복이었죠.그런데 지금은 달라요. AI 데이터센터 구축 때문에 대형 고객들이 수년짜리 장기공급계약(LTA)을 맺기 시작했어요. 업계 전체 물량의 약 30%가 현재 가격 수..

K-전력기기 빅3 심층 분석: 슈퍼사이클 위에 선 세 회사의 운명들어가며2024년 한국 전력기기 산업은 한 번의 구조적 전환을 경험했습니다. 노후 전력망 교체, AI 데이터센터 확산, 탄소중립 정책이 동시에 수렴되면서, 전력기기 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 국내 전력기기 3사—HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭은 이 호황의 중심에 있습니다.그런데 한 가지 질문을 던져봅시다. "호황 중의 회사들이 모두 매력적인가?"지금까지의 분석을 통해 알게 된 사실은 이것입니다: 같은 업황 속에서도 사업 구조, 수익성, 리스크 프로파일이 크게 다르며, 투자 시계(horizon)에 따라 최적의 선택이 완전히 달라진다는 것입니다.1부: 세 회사가 같은 호황을 다르게 누리는 이유1.1 사업 구조의 근본적 차이세 회..

엔비디아가 바꾸는 데이터센터 구조, 수혜 1위는 사실 한국 기업이었다요즘 AI 데이터센터 관련 리포트 보면 꼭 나오는 이름들이 있어요.이턴, ABB, 지멘스 같은 글로벌 전력 대기업들이죠.근데 오늘은 이 뉴스의 진짜 핵심을 정리해드리려고 해요.국내 기업 중 이 흐름에서 가장 직접적인 수혜를 받는 곳이 어딘지요 📌🔍 먼저 배경부터 — 왜 데이터센터 구조가 바뀌나요?엔비디아가 2027년을 목표로 추진하는 게 있어요.바로 800V 직류(DC) 기반 네이티브 데이터센터입니다.지금 데이터센터는 전기를 받으면 이걸 여러 단계에 걸쳐 변환해요.변압기 → UPS → PDU → PSU → 서버이 과정마다 전력이 손실되고 발열도 생기죠.엔비디아 차세대 칩인 루빈 울트라는 랙당 전력이 최대 1MW에 달할 전망이에요.지금..

삼전닉스 2배 ETF 27일 뜬다…한방에 60% 손익이라니 😱어제(5월 14일) 뉴스가 터졌어요. 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 ETF가 27일에 상장된대요. 불과 13일 남았다는 뜻이에요.그것도 8개 운용사가 거의 동시에 14개 상품을 내보내거든요. 인버스도 2개 포함해서 총 16개에요.📌 2배 ETF가 뭔지 알아야 해요쉽게 말해서, 삼성전자나 SK하이닉스 주가가 30% 오르면 이 ETF는 60% 오른다는 뜻이에요. 반대로 30% 내려가면 60% 내려가죠.이게 좋은 건 강한 상승장에서만 먹혀요. 옆으로 움직이는 횡보장에선 비용만 새나가요. 그래서 보수를 0.09% 수준까지 낮춘 거예요.🎯 왜 이 타이밍에 8개사가 동시 출격?이건 명확한 신호야요. 반도체가 지금부터 강하게 오를 거라고 시장이 확신..